【SBI証券】確定申告用「特定口座年間取引報告書」のDL手順を解説

こんにちは、おつな( @by0027 )です。

毎年この時期になるとSBI証券の「特定口座年間取引報告書」をどうDLするか忘れてしまうので、備忘録がてらに記録したいと思います!

おつな
おつな

「特定口座年間取引報告書」は大体1月の2週目くらいから閲覧できるようになります。

ご注意

このページではSBI証券で「特定口座年間取引報告書」をDLする方法しか書いていません。確定申告の基本について知りたい方は別のサイトへお願いします。

 

「特定口座年間取引報告書」をDLするまでの手順

STEP1:SBI証券ログイン>口座管理>電子交付書面

SBI証券のWEBサイトにログイン後、上部メニュー「口座管理」から「電子交付書面」を選びます。

 

STEP2:電子交付サービス「閲覧」

電子交付サービスのページが開いたら、「閲覧」ボタンをクリック。

おつな
おつな

電子交付サービスに申し込んだのでこの画面が表示されています。もし電子交付サービスを申し込みされていない方は、登録画面が出ていると思うので登録してください。

 

STEP3:e-私書箱で「年間」と検索

キーワード検索で「年間」と検索
過去の「特定口座年間取引報告書」が表示される

e-私書箱で「年間」と検索すると、『特定口座年間取引報告書』が表示されます。

 

STEP4:形式を選んでDL

形式の種類
  • PDFファイル
  • xmlデータ

DL形式がPDFファイルとxmlデータの2種類から選べられるようになっています。
PDFファイルで大丈夫なのでDLします。

 

STEP5:年間取引報告書がDLできる

このような年間取引報告書がDLできます。

 

確定申告する

特定口座年間取引所に記載されている金額を申告し、PDFファイルを添付または出力して提出して完成です。

 

おしまい。

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